话说有熊轩辕于九仙山随广成子学艺十八载，广成子见其有成便让轩辕**，轩辕**后其父少典氏便传位与他，从此轩辕便为有熊一族之长。
轩辕经广成子授治世之能、武艺出众，有大德，众尊服。自离九仙山，**中之日起，兴猎、牧、渔、耕，福无数人众，功德显彰，有皇者之相，又因出身圣人门下，周遭部落无不与之亲近，投奔者愈来愈多。
这一天，神农闭关之所，突然有大功德降下，族人皆向此地聚来，只听帐中传来神农大笑之声，正是那《百草经》经神农数十年呕心沥血完善。
神农出得大帐，招来众臣询问人族之事。后，神农知自己所留洪荒时间不过，又询问洪荒人族之中有何大贤，便有手下大臣知其意图，便进言，有熊轩辕乃贤良之主，神农听后便命人招轩辕来陈都。
随即便像当初伏羲考教自己一样考教轩辕诸多人族生息问题，轩辕也没有让神农失望，对答如流。当年他朝拜神农，曾被神农留于有陈学习数年。如今对管理人族更加的心应手，神农极为满意，便把轩辕留在身边，并把许多事都交给轩辕处理，以积蓄他的声望。
这天神农在大帐之中与轩辕交流处理政事心得，有侍卫来报来了一位仙师求见人族共主，神农连忙带轩辕出迎。没想到竟然是玄都大法师，当年神农中毒便是由玄都相救，后伏羲证道，玄都前来宣旨，已经知晓玄都身份。
“神农见过仙长，不知仙长今日前来，可是有事？”
神农马上对玄都见礼，而他身后的轩辕也紧随其后，并且忍不住心中好奇偷偷打量玄都，这一看可吓了他一跳。玄都因为教导过上位圣皇，在人族也是颇有威名，轩辕没有想到竟会在这里见到，同时心里也对玄都的出现引出无限遐想。
玄都大法师对神农拱手作揖后说道：“见过人主，贫道奉老师之命前来告知人主，人主功德圆满，传位与他人后，功成身退，前去火云洞静修。”
神农闻言大喜，连忙让人准备传个之事。三日后神农向当初伏羲一样祭拜天地、人族圣母、人教教主，在洪荒人族见证之下，将人主之位让给了轩辕。
就在神农将人主之位传于轩辕之时，天上降下霞光照在神农身上，片刻霞光散去，此时神农已证地皇之位。这时天空中天皇伏羲乘坐五匹龙马所拉的车降下，人族见之。跪拜见于地，齐声大呼：“伏羲圣寿无疆！”
伏羲与人族说一句免礼之后，对神农说：“恭喜皇弟今日证得地皇之位，从此无量量逍遥。”
神农上前与伏羲见礼后，笑道：“劳皇兄前来接引！”说完后，与伏羲一同上了龙车之后，飞去火云洞，看的身后轩辕眼放异彩。
神农传位轩辕后，人族新一任人皇变为轩辕氏，而因为轩辕有土德，故号黄帝。
轩辕因在与神农商议人族大事时知晓人族大兴必要经历磨难才可一统，便大力整合人族，使各部落向陈都收拢，最终让神农部落联盟与有熊部落联盟合二为一，称炎黄部落，为人族正统。黄帝在人族中推广自己在有熊部落所现的新的耕种之法，与民休养生息，并大力发展兵备。
话说神农自证道以后，将共主之位传于了轩辕，而他的儿子榆罔便继承了他在姜姓部落的地位，成为了新的部族首领。这榆罔从小聪明好学，后来习文练武，成长为一位能征善战的大将军。曾有东夷部落之人不服神农管教进犯神农氏东部边境，十七岁的姜榆罔奉命驻守旧都伊川，并且在那里筹建军队，与东夷人作战，多次击败敌人，受到了神农的夸奖和族人的崇拜。
榆罔听说神农将效仿伏羲氏将天下共主之位传于轩辕，之后非常不服气，对旁人说道：“父亲为人皇，日后人皇之位也当由我继承，他公孙轩辕有何德何能可当天下共主。”于是回到族中日夜训练兵士，终于在这日起兵作乱，欲凭借着手中的精兵良将夺取天下权柄，更是盗用神农的名义，自号“炎帝”，大军趁着黄帝没有反应过来之时一路快要打到阪泉之地。
黄帝当即令人族集结士兵一路向阪泉之野奔去，大军急行军了三日三夜，终于在拂晓时分来到了阪泉之野，筑起了营帐，刚刚安定了下来，就有探马来报，言炎帝的部队也正好在这时来到，已在十里外安营扎寨。
翌日，旌旗招展，擂鼓齐鸣，双方将士各持兵刃，肃立于阪泉之野，一股肃杀之气弥漫着整个战场，百里之内无有禽兽。
黄帝对仗下众人说道：“如今敌我双方皆在此地交汇，两军交战勇者胜，榆罔无道，妄起刀兵，祸及百姓，我等以有道伐无道乃是民意所向，定能战胜榆罔！”
言罢众人将黄帝簇拥在中军中，黄帝右手高举过头，鼓声暂歇，霎时宁静了下来。炎帝那边见黄帝这边息了鼓声，也发出了命令，息了鼓声，双方一时沉默了下来，似在酝酿着更为强大的风暴！
黄帝运转法力，高声喝道：“榆罔，尔为何作反！”
只见那边传来一声粗犷的声音，道：“哼！公孙轩辕，你有何德何能，竟能当得起人族共主之位？想我榆罔日夜随父皇操劳国事，劳苦功高，可到头来却让你这黄毛小儿窃据了共主之位，今日我要将本因属于我的一切拿回来！”
黄帝冷哼一声，厉声道：“榆罔，罔尔身为神农圣皇之子，今日竟然为了一己私欲而妄起刀兵，置我人族大业于不顾，尔有何面目面对如今身在火云宫中看着我等的神农圣皇！”
榆罔大怒，厉声道：“废话少说！到了如今的地步，胜者为王，败者为寇，还有什么要说的？众将听令，杀！”
霎时杀声震天，兵戈齐发，炎帝那边士兵气势汹汹地压将过来。
榆罔虽强，然和轩辕相比，根本就没有可比性。只见轩辕冲身边的士兵点了点头，那人朝轩辕行了一礼，座下一将领着一队士兵朝对面冲杀过去，两军瞬间交缠在一起，霎时鲜血飞溅，惨叫声此起彼伏。
两军交战了三个时辰，局势依旧胶着不下，正当榆罔心中窃喜自己不输于轩辕时，闻黄帝那边一声钟响，忽然从炎帝后军传来一阵骚乱，榆罔大惊，这时探马来报言后军受到袭击。榆罔正欲安排一军前去平息骚动，却见前方战场上那一直被炎帝军压着打的黄帝军突然一反前态，顿时凶猛了起来，一个个如猛虎出闸，趁着炎帝军愣神的片刻杀伤了许多士兵，形势霎时逆转！
看着自己手下被无情杀戮，榆罔却是心中不忍，他知道自己大势已去，于是马上下令投降。轩辕于此战之后威势更盛，人族纷纷对其心服。
就在轩辕征服榆罔，大力发展人族之时，九黎族长蚩尤也没闲着，在这数十年中，九黎一族的人族地仙散修时有离奇消失，生死不知，声讯全无，这幕后黑手，自然是来九黎一族投奔的相柳等一干大巫。
众大巫结合道法仙术与巫族神通，创出了一种巫术供族人学习，暗中更以地仙散修为试验对象，不过十几年便让巫族一家独大。且，为了于黄帝轩辕争夺天下，众大巫开始寻找天材地宝炼制神兵。本来炼器一道，巫族并不擅长，虽有些相当了得的神通，但当年总以肉身神通称雄于世。蚩尤则不然，他当东投胎转世，在六道轮回走上一遭，意外得了承天后土娘娘指点，这一世灵智大开，从中悟出祭炼法宝之法。
不管是为了他巫族，还是为了自己能够顺利当上人皇，蚩尤都会全力备战，其中兵器自然是不可缺少的一换。
于是乎，蚩尤等大巫收集无数炼器材料，先后为巫族之人炼制出百把杀戮之器，更是为几十万人族士兵炼制出了削铁如泥的宝刀。
此后，蚩尤闭关，于山穴之内，炼制自然兵器。
因为有后土娘娘的指点，蚩尤于炼器一道，绝对是巫族中最强的，而且他还从后土那里得到了十二都天神煞大阵的简化版。为了使自己的兵器威力无穷，蚩尤特意和相柳等巫族之人收集了巫族精血，炼制成十二颗血炼神珠，并打进兵器内布置了一个小型的简化版都天神阵。
此刀成时，方圆万里皆是血雾弥漫，腥风涌动，闻者眩晕倒地，沾上血雾者更是当场化作飞灰，一身精血被魔刀所吸收。
此刀一出，惊动万里，那些一个个闭关的圣人们都微微皱眉，显然被此刀的杀气所惊。而蚩尤呢，却是大为欣喜，并为此刀刻上两字‘虎魄’，故此刀名虎魄魔刀！
蚩尤等兵器练成，便可是了九黎的征战，那相柳等大巫更是肆意捕杀修道之士，心情好时放其真灵去六道轮回，心情不顺便是连个投胎转世的机会也不给。在部落里闲散无事之时，他们也会伺机抽冷子劫杀九黎修士，虽然已算小心，不会一次性杀得过多，但还是被一小部分稍稍察觉不对劲，提前逃回山门躲灾去了。
如此数十年下来，九黎实力声势，一时无二，然修道炼气之士却几近绝迹，巫族窃据高个，部落人类开始信奉巫教，杂拜鬼神，与有熊联盟截然相反，二者边界泾渭分明，极少互通往来。
却是此时，洪荒乱象又逐渐显现。
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