不久，英国、美国、法国、意大利、芬兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、波兰、乌克兰、格鲁吉亚、阿塞拜疆、亚美尼亚等，还有德国、土耳其、罗马尼亚、希腊等国，都派代表到了北京，商定在北京成立了协约国最高军事委员会，简称协约国，拟定瓜分俄国的计划。
协约国在策划武装干涉时，不仅打算彻底把俄国布尔什维克镇压，而且还要肢解俄国，瓜分俄国，联军预计各国会出动总兵力100万人，包括步兵和骑兵。在海上，由中国派军舰进驻海参崴，英国海军封锁控制波罗的海的出海口，这样，俄罗斯就从濒海国变为内陆国。联军的海军掌握制海权，可广泛地支援陆军。
同时，俄国反对派组成的统一阵营成俄罗斯白卫军，其部队从协约国联军获得步枪10万支、机枪2千余挺，火炮4百门，战车1000余辆，还有大量被服、装具和弹药的支援，各国给白卫军派来许多军事顾问和教官，仅英国就派专家和教官就有近2000人，展开对约100万布尔什维克的清剿。
1906年2月底，英国、法军舰运送军队在诺沃罗西斯克、敖得萨和塞瓦斯托波尔登陆，登陆部队总数达13万人，迅速占领巴统、梯弗里斯、巴库及其他一些城市和地区。
3月，波罗的海各港口也出现了英国的军舰。德国的军队担心英国独占了俄国的利益，派出登陆部队于3月6日占领摩尔曼斯克。联军开始派军队进入爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、波兰、白俄罗斯、加里西亚和乌克兰，这些地方相继成立了新政府。
4月5日，中国登陆部队和海军陆战队在符拉迪沃斯托克登陆。
德军于4月在芬兰登陆，驻泊于赫尔辛福斯的波罗的海舰队，只得十分艰苦地向喀琅施塔得转移。驻乌克兰的德国占领者，抬出盖特曼斯科罗帕德斯基执政。德军还占领顿河罗斯托夫，扶植了一个富农，哥萨克“国家”，即所谓“顿河大军”，头目是再次在顿河区挑起内战的哥萨克头领克拉斯诺夫。
土耳其在南高加索发动战争，5月25日，德军应格鲁吉亚孟什维克之请，在格鲁吉亚登陆。5月26日至28日，南高加索联邦分裂为依附于德国和土耳其干涉者的三个资产阶级国家，即格鲁吉亚、亚美尼亚和阿塞拜疆。
5月底，捷克斯洛伐克军，也在协约国的策划和挑唆下，发动叛乱。沙俄各地的布尔什维克死伤数十万，成了瓮中之鳖。
中国的军队为了向莫斯科进发，以段祺瑞为司令的中国陆军第一集团军已经集结准备完毕，总计为4个步兵军，约30万人，其中集团军直属部队为装备山炮的第1南京步兵师、第2河南步兵师、第3陕西步兵师，还有一个坦克军团和十个榴弹炮营。
为了打好这一仗，曾纪泽下令集中了约门各类火炮、迫击炮1000余门，300多挺马克沁重机枪，600多天龙机枪，超过了以前历次战役。以邓世昌为司令的远东舰队，更是装备了7000吨级别以上的军舰15艘，一万吨级别以上的军舰5艘，潜艇驱逐舰5艘，到达了中国的领土海参崴港。
在这次千载难逢的瓜分俄罗斯帝国的机会中，曾纪泽决定让外交大臣伍廷芳告知中国驻德大使，让他去跟德国人联络，两国在协约国之外，秘密结军事同盟，主导战事合作和战后瓜分沙俄的大局。
伍廷芳问曾纪泽：“德国陆军虽然之前一直跟中国的关系不错，中国士官学校也聘请了很多德国教官。但我听说沙皇尼古拉二世最近极其想和德国、法国结成同盟。德国肯和我们结盟吗？”
曾纪泽说：“放心，德国在欧洲的地理位置先天不足，海上被英国死死扼住出口，陆地上处于四战之地，被法国和俄国包夹成了‘三明治’。在西部，法兰西人口稠密且民族主义强烈。和德国有色当战役之仇，成为死敌。整个德意志地区的面积，即德意志邦联中，不算奥皇统治下的非德意志民族聚居区。总面积大概只有七十万平方公里。并不算特别大的国家。德国要想在陆上扩张，只能向东找俄国火拼。”
伍廷芳说：“德国现在确实实行积极对外军事扩张的外交政策。”
曾纪泽说：“而且德国国内认为斯拉夫人是劣等民族。根本不配拥有现在这么大的国土，只有俄国受到了削弱，德国东部边境才可能变得更安全。所以德国人绝对不会跟俄国和法国结盟。那只是尼古拉二世一厢情愿的想法罢了。辞退俾斯麦以后，德国跟俄国签订在1890年失效。威廉二世未积极与俄国洽谈如何延续该条约，就是最好的证明。况且，我观察了很多年，现在德国在世界上受到孤立，我想充满野心而且冲动鲁莽的德皇威廉二世会欣喜于和伟大的中国结盟的。”
一个人的性格跟他的身体健康和家庭环境有很大的关系。德皇威廉二世出生时是臀位生产，使他罹患了厄尔布氏麻痹，以致于左臂萎缩。导致脑部功能有问题。他如此的健康问题，他的母亲维多利亚·阿德莱德·玛丽·路易丝公主对他的管教太严，让公婆威廉一世夫妇有机会在威廉二世面前挑拨离间。他母亲基于对儿子的生理缺陷有罪恶感，不断要求要威廉二世要勤加运动。却导致威廉二世与其母亲关系非常恶劣。使他日后性格变得充满野心而且冲动鲁莽，以及待人接物方面表现得有些骄横。威廉二世继位后，德国工业化取得了极大的发展，他积极推行著名的世界政策，具有强烈军国主义的色彩。威廉二世欲借殖民地扩张，为德国寻找“一个太阳下的位置””。他通过1897年与1900年的新海军方案，实行提尔皮茨计划，以加快帝国的海军扩张，赶上大英帝国的海军力量，这与俾斯麦尝试跟英国保持良好关系的政策背道而驰。
威廉二世经常发表煽动性演说，这让各国对他很头疼。比如在庆祝德意志帝国成立25周年的集会上，柏林的德意志帝国电台播发了威廉二世慷慨激昂的贺词:“德意志帝国要成为世界帝国。在地球遥远的地方，到处都应当居住着我们的同胞。德国的商品，德国的知识，德国人的勤奋要漂洋过海”全世界，尤其是欧洲的英国、法国、俄国，惊悸地听着这称霸世界的宣言，感觉到一个庞大的火药桶就在身旁，随时可能爆炸而祸及自身。
1905年3月31日威廉二世访问摩洛哥丹吉尔，并表示支持摩洛哥独立，公然挑战法国在摩国的影响力。原来，1904年，英国与法国达成挚诚协定。在该年，英国与西班牙承认法国在摩国的利益，令德国有感利益受损，故此以外交途径挑战法国。于是，威廉二世想邀请欧洲各国举行会议，企图借挑衅与测试三国协约的实力。
德皇的言论令法国民众普遍震怒。在得到英国的支持下，法国外长泰奥菲勒·德尔卡塞提倡在摩洛哥设立一个保护国，并促请政府采取强硬立场；但法国恐怕德国会开战，所以反对他、迫使他下台。危机在6月达到高峰：德尔卡塞下台后，由温和派法国总理莫里斯·鲁维埃兼任外长。7月时，德国已受到孤立，所以法国同意以和平方法解决问题。然而，法德仍然剑拔弩张—德国在12月调动后备军队，而法国更在1906年1月派兵到与德国接壤的边境。
令人感到目瞪口呆的是，威廉二世19世纪末，曾计划袭击美国纽约和波士顿等港口城市，以清除美国海军设置的障碍，从而使德国在太平洋地区扩张殖民统治的道路畅通无阻。这一袭击美国东海岸城市的计划首先是由当时年轻的海军军官埃伯哈德冯曼泰于1898年提出的。曼泰的最初计划是要出其不意地袭击位于美国俄勒冈州波特兰和弗吉尼亚州诺福克两地之间的港口城市，从而迫使美国与德国谈判，使德国能够横霸太平洋地区。威廉二世1899年曾亲自率领过海军。为使德国战舰和数十辆装煤的货船能够顺利穿越大西洋，威廉二世在曼泰计划的基础上，根据德国海军的具体情况制订了更详细的袭击方案。
如此种种，不一而足。所以曾纪泽有信心，德国会和中国合作。
伍廷芳表达了自己另一个担忧，说：“我们和德国结盟瓜分俄国，英国人会不会有意见？德国万一强大了。对中国会不会也造成威胁？”
曾纪泽哈哈大笑。说：“一个强大而又充满仇恨的俄国，将是中国和德国的巨大威胁。但一个强大的德国，并不违背中国的利益。我们就是要利用普鲁士这把军国利剑，斩断旧世界的格局，促使大英帝国衰落。对欧洲各国势力进行再平衡。德国在俄国适度扩张，必定结下更深的仇恨，这对我们中国的全球战略极为重要。”
伍廷芳问：“请陛下明示，我们中国的全球战略是什么？”
曾纪泽说：“朕希望通过这一场战争，使得中国的军工业得到很好的发展，将来，我们还要挑起英国和德国的战争。中国最后必将成就另一个日不落帝国。朕要北美是中国的玉米地，澳大利亚是中国的牧场！将来秘鲁是中国的银矿，南非是中国的金矿，印度是中国的茶叶种植园。印尼是中国的香料种植园！这样，中国的老百姓，也可以过上泰西腐朽堕落的资本主义的生活，这也是很多中国人民的梦想。”
伍廷芳点点头，说：“明白，臣这就去跟德国驻华大使发电报。”
三天后，德国波茨坦市北郊的无忧宫，德皇威廉二世在这里接见了曾纪泽的特使曾广钧。
无忧宫为普鲁士国王腓特烈二世模仿法国凡尔赛宫所建，宫名取自法文的“无忧”或“莫愁”，整个王宫及园林面积为90公顷，因建于一个沙丘上，故又称“沙丘上的宫殿”。宫殿正殿中部为半圆球形顶，两翼为长条锥脊建筑。殿正中为圆厅。宫殿前有平行的弓形6级台阶，两侧和周围由翠绿丛林烘托。宫殿前有喷泉，正对着大殿门廊。此喷泉采用圆形花瓣石雕，四周有“火”、“水”、“土”、“气”4个圆形花坛陪衬，花坛内塑有神像，尤以维纳斯像和水星神像造型精美，形象生动。整个宫内有1000多座以希腊神话人物为题材的石刻雕像。宫殿东侧还有珍藏124幅名画的画廊，这些绘画多为文艺复兴时期意大利、荷兰画家的名作。
腓特烈二世喜欢各国的建筑和艺术，所以在无忧宫的花园内，还有一座六角凉亭，采用中国传统的碧绿筒瓦、金黄色柱、伞状盖顶、落地圆柱结构，被称为“中国茶亭”。亭内桌椅完全仿造东方式样制造，亭前矗立着中国式香鼎。
威廉二世在“中国茶亭”中见了曾广钧。他特意把要求曾广钧送给他一副曾纪泽的标准像，挂在这茶亭上。原来的茶亭上，挂着一幅身着清朝黄马褂的李鸿章画像，是李鸿章道柏林访问时留下的礼物，当时李鸿章官帽后还拖着猪尾巴一样的辫子，威廉二世有意借此来打压中国人的气势。
见了威廉二世，曾广钧呈上了曾纪泽的画像，这幅画像上，年轻的曾纪泽留着八字胡，一身金黄色新式军服，胸前缀有飞龙宝星勋章，头戴大檐军帽，上面盘绕的金龙熠熠生辉，目光深邃，神态自信而从容。
“这位就是你们的皇帝？他提出瓜分俄罗斯帝国？”威廉二世看着曾纪泽的画像，两眼充满了轻蔑。他的声音不大，但庄严有力，在场的每一个大臣都听得十分清楚。
曾广钧大声说：“是的。中国这个古老的帝国，已经发生了深刻变化。尤其是中国的军事力量，已经不再象以前的那个‘辫子王朝’的时代那样虚弱了。中国手里现在有一支不同于以往任何时代的百万精锐陆军，这支军队由一批勇敢善战的将军指挥着。中国还有一支强大的海军，早就消灭了俄国的太平洋舰队。中国还有各种先进的武器。所以收复远东地区，才如探囊取物。”
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