初平元年十二月，董卓使李儒、吕布杀刘协。而后，司徒王允策反吕布，趁董卓东郊祭天之际，由吕布引伏兵斩杀董卓，董家亲族数百口为王允所屠，只有李儒一时间不知去向。王允以司徒统摄朝政，又依承诺封吕布为卫将军，假节，仪比三司，进爵温侯。
董卓部将李傕、郭汜、张济等人素与吕布不和，又担心王允等人容不下西凉旧将，终会秋后算账，竟裹挟麾下亲信将士逃出长安。
吕布从各地招纳了张辽、臧霸、郝萌、曹性、成廉，魏续、宋宪、侯成等八人以为副将，军中称为”八健将”。而李儒无处可逃，只得潜入吕布军中，投降效命以求活命。
吕布与李儒共事日久，也乐得收为谋士。李儒意欲为董卓复仇，鼓动吕布设下”鸿门宴”。
二十日，吕布设宴邀请王允、士孙瑞、杨瓒等人，席间掷杯为号，数十刀斧手齐出，将一众朝臣剁成肉酱，长安城中又掀起了一轮夺权的腥风血雨。
三十日，吕布以司隶地界为地盘，改司隶为司州，自领司州牧，以李儒为谋主，张辽、臧霸等”八健将”为爪牙，计有马步军十万，掀开了汉末诸侯争霸格局。
因刘协年幼无子，皇室后继无人，各地刘姓宗室开心蠢蠢欲动。
初平二年一月，交州刺史刘备以兴复汉室的名义，自领交州牧，以孙乾、简雍等人为谋士，关羽、张飞等人为大将，拥兵五万，欲起兵讨伐吕布。
秦帆得知后，只是一阵冷笑。交州地处南疆，要进军司州，必须经过巴蜀或荆襄地界。不光是自己不会让刘备借道，就是同为刘姓的荆州牧刘表也不会同意的。刘备此举，不过是借机完全掌控交州，赢得一方诸侯之名罢了。
秦帆这段时间也是口号上喊得火热，却没有发一兵一卒讨伐吕布。
忙，实在是太忙了。忙着收揽各地涌来的人才，调配落实州郡县文官和各军主将副将。
文官有陈宫、伊籍、庞德公、庞山民、庞统等人。
兖州刺史刘岱在讨伐青州黄巾时战死，陈宫等人主张曹操接任兖州牧因而被曹操视为心腹，但此后陈宫因曹操杀害边让等汉末名士而与曹操反目。
伊籍与荆州牧刘表是同乡，从年轻时便依附于刘表，但是始终不得重用，因为技能系统任务奖励的原因，两人转投秦帆。
秦帆任命陈宫为兵部侍郎，任命伊籍为礼部侍郎。
庞德公举家投奔既有巴蜀安定富庶，大学堂群贤毕至的原因，更有技能系统任务奖励的推动效果。庞德公只愿教书育人，秦帆也不勉强，任命他为巴蜀学正，主持巴蜀大学堂及各州、郡、县学堂的一应事务。
庞山民有意仕途，正合秦帆心意，权且出任广汉郡守。
至于庞统，年方十三，秦帆比之吕蒙待遇，编入中军都督府，暂为副将，统率二百人给予锻炼。
武将有张济、张绣、李蒙、朱治、朱然等人。
李蒙旧时与徐荣相熟，诸侯讨董时曾与徐荣一起率军迎战孙坚。张济、张绣等人奔逃时曾疑虑蜀中不容，李蒙建议先遣心腹投书徐荣，请徐荣居中斡旋。
徐荣深夜觐见秦帆，愿以性命担保李蒙等必不再叛。秦帆素知三人勇武，更喜得带来的数千西凉骑兵，竟亲身只带典韦、庄夏、徐荣三将前往迎接。张济、张绣、李蒙感念秦帆诚意，终是举家相投。
秦帆遂任命张济为马军都督府第四营正将，张绣为马军都督府第五营正将，李蒙为马军都督府第六营正将，暂为裨将衔。
朱治原是朱然的舅父，后来收朱然为养子。这一个时空，朱治先从刘焉，刘焉为秦帆所灭后不知所踪。上月朱治父子皆为张松捕获，一同解送汉中。秦帆得知其名后，亲自上前解绑，引为上宾，朱治感受秦帆的恩义而归降。
秦帆任命朱治为水军都督府第三营正将，养子朱然年方八岁，送入讲武堂培育磨练。
此外，小荻与乐薇终于为秦帆产下两子一女。小荻之子先诞，竟是嫡子长子，秦帆亲自取名秦铮，定下世子名分。而后，乐薇更是争气，产下一对龙凤胎，取名秦暄、秦玥，乐得秦帆慷慨拿出万坛梁州醇，大摆宴席庆贺。
自此，秦帆以梁州，益州，渝州，夔州，正式自号”蜀”，麾下猛将如云，谋臣似雨，带甲十万，也开始争霸大业。
几乎同时，各路诸侯都加快了征战步伐，渐渐形成几股势力。
韩遂，原名韩约，西凉地区的名人，被起义军劫持，推举为首领，自此拥兵割据一方，长达数十年。韩遂联合马腾，结为异姓兄弟，同镇西凉，逐渐成为关中军阀中势力最强大的两支。
十二月，韩遂称凉州牧，以阎行、成公英为左右臂膀，其余梁兴、侯选、程银、李堪等小势力收编为部将，握有骑兵五万。
紧随其后，马腾称雍州牧，以马超、庞德为首，统领张横、成宜、马玩、杨秋等人，麾下马步军六万。
再说袁绍，渤海太守袁绍离开洛阳，返回渤海后，就一直屈居与冀州牧韩馥下面。他野心甚大，见冀州牧韩馥才能平庸，心中的野心更是不可遏制的暴露出来，不停地召集谋士商议，准备夺取冀州，作为起家之地。
冀州，是古黄河、漳河、滹沱河等水流冲积而成的低洼平原，地势平坦，土地肥沃，是重要的粮食产地。
袁绍眼红冀州的资源，有心谋夺。
当时，公孙瓒领兵退出诸侯盟军，返回后驻扎在幽州。
袁绍向下属逢纪、许攸问计，谋士逢纪向袁绍建议，唆使公孙瓒领兵攻打冀州。袁绍采纳逢纪之言，心中甚是兴奋，直接派人告诉公孙瓒。
由于袁绍曾经担任诸侯盟主，即使诸侯内讧，诸侯联盟分崩离析，但也有一定的优势和好处。而且公孙瓒需要有人牵制刘虞，便答应了袁绍的计划。
公孙瓒率领大军南下，攻打冀州。
韩馥得到消息后，领兵出战，却被公孙瓒打败，韩馥顿时惶恐不安。这时候，袁绍借着韩馥大败的机会，派遣外甥高干以及韩馥倚仗的谋士辛评、荀谌、郭图等人向韩馥陈说利害。事实上，辛评、荀谌、郭图都已经和袁绍接触，倒向袁绍。
这三人轮番上阵，不停地向韩馥诉说公孙瓒的厉害，说公孙瓒是当世名将，麾下白马义从骁勇善战，锋芒太甚，难以抵挡。韩馥听了几人的话，更是变得焦愁不已，立刻向荀谌、辛评、郭图三人问计，询问如何才能抵挡公孙瓒。
韩馥问计，立刻落入三人的圈套。
郭图立刻劝说韩馥，说渤海太守袁绍虽然官职小，仅仅是一郡太守，可袁绍志向远大，胸中抱负非常大，不是一郡太守能够束缚的，正在暗中调兵遣将，准备发兵从渤海进攻。
冀州北面遭到公孙瓒攻击，东面遭到袁绍攻击，非常危险。韩馥听了郭图的话，更是吓得面如土色。
这时候，郭图循循引诱，说袁绍四世三公，又是诸侯盟主，天下人都归附袁绍，不停地劝说韩馥将冀州让给袁绍，保存性命。
说起来，韩馥这种人和刘虞相似，都是颇有才华，却又性格懦弱，耳根子软。刘虞和韩馥这样的人在盛世可以是贤臣，但是在乱世当中，韩馥和刘虞却只有被人瓜分蚕食的，因为他们不够狠。
韩馥被郭图循循引诱，又有荀谌、辛评劝说，便下定决心投降袁绍。韩馥准备投降，部下极力反对，但是韩馥不顾麾下将领的极力反对，一意孤行，将冀州牧让与袁绍。
冀州为九州之首，是当时的大州，拥有百万雄兵，粮草无数，是天下的粮草重地。袁绍拥有冀州后，势力迅速膨胀。
然而，袁绍此人多疑，而且卧榻之侧岂容他人鼾睡，占据冀州后，袁绍时不时的召集韩馥，双方谈话的内容令韩馥觉得袁绍起了杀心，直接撇下妻儿，逃跑到陈留太守张邈处，想要摆脱袁绍。恰逢其时，袁绍派遣使者到张邈府邸商议大事。韩馥无意间看见张邈和袁绍使者商议事情，以为张邈要杀他，自杀而死。
自此，袁绍略施小计，成功的入主冀州，成为一州之主。袁绍征召冀州名士田丰为别驾，审配为治中，以许攸、荀谌、辛评等人为谋士，又西取并州，南据黄河，北依燕、代之地，虎视中原，成为北方第一诸侯。
初平元年，荆州刺史王睿为孙坚所杀，董卓上书派刘表继任。
由于当时江南宗贼甚盛，袁术屯于鲁阳，手下拥有所有南阳之众。吴人苏代为长沙太守，贝羽为华容县长，各据民兵而于当地称霸。导致刘表无法直接上任。于是他匿名独身赴荆州，方才得以上任。
刘表至荆州，单马进入宜城，与延中庐县人蒯良、蒯越、襄阳人蔡瑁等共谋大略。
刘表问道:“此间宗贼甚盛，群众不附，袁术因而取乱，祸事如今已至了啊！我希望在这里征兵，但恐其不能聚集，众位有何对策呢？”
蒯良道:“群众不附的原因，是出于仁之不足；群众依附而不能兴治的原因，是出于义之不足；如果仁义之道能行，则百姓来归如水势之向下，何必担忧来者之不从而要问兴兵之策呢？”
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