木叶63年3月，主角鸣人已经12岁了，在忍者学校也待了足足6年，是毕业的年纪了。
以火影官方者之书，二代目火影忍者证件为根据，四战结束为立足点，67年前木叶村成立，也就是说四战结束是木叶68年。当时的鸣人为17岁，因此鸣人出生于木叶51年10月10日。
火影的学制遵从霓虹，霓虹的学制4月到8月是第一学期，日本称为前期。10月到第二年3月是第二学期，霓虹称为后期。因为遵守这些条件，因此整个火影剧情的开始，就在木叶63年3月，此时刚好是由冬转春的季节。
鸣人在学校的成绩很差，爱搞恶作剧，希望成为火影并得到大家的认同，古灵精怪、口无遮拦是鸣人最大的特点，时常成为其他同学的笑柄，也令老师们十分头痛。但是用油漆涂鸦火影岩，这明显过分了。
调皮的鸣人很快就像原剧情一样，遭到了教师们的追捕，而后伊鲁卡找到了鸣人。作为孤儿鸣人得到忍者学校老师伊鲁卡的认可，逐渐成长。伊鲁卡的父母双双死在九尾对木叶的袭击中，虽然伊鲁卡开始很难接受鸣人，但随着相处时间变长，他发现鸣人内心的孤独，并慢慢接受鸣人，也了解他为什么希望能得到大家的认同。
最后鸣人也挨骂了，跑去清理自己美颜杰作，一旁的还有监督的伊鲁卡，还说要是不清理完，就不让鸣人回家。这时候的鸣人说了一句伤感的话：“无所谓，回到家也没有人!”
伊鲁卡为了安慰鸣人，直言请鸣人去吃一乐拉面。鸣人直接撇了下嘴，不满的道：“不要，人偶姐姐晚上会给我送饭。”
“你还说你家里没有人，小修先生的自律人偶难道不是人”
“人偶姐姐从来不和我说话，只是打扫房间给我送饭。”
“鸣人这个笨蛋，小修先生直接将人偶说话的能力封印了，听说就你做出了很失礼的事情。”
“啊……我怎么不知道”
“你这个笨蛋会知道什么，赶快打扫。”
“是!”
晚上玛利亚学姐的木偶带着食盒来到鸣人家里，鸣人与伊鲁卡在一起好好的搓了一顿。吃过了兽医店的厨艺后伊鲁卡终于明白，为什么鸣人不去吃一乐拉面了。食物的品质差距太大了，而且免费提供，小修先生的自律人偶实在是太优秀了。
…………
晚上玖辛奈人偶在兽医店向唐修抱怨道：“修君，鸣人过两天就要毕业了，他成绩如此之差，我很着急。”
唐修的影分身一边看着书，一边无聊的道：“请不用担心，三代目自然会有安排。”
“安排安排……我都听说了多少次了，现在鸣人与佐助根本就没有可比性。”
唐修的影分身撇了一下人偶，用鄙视的语气道：“只要能够用出九尾之力，你儿子就是影级，需要很多时间吗”
影分身可是清楚的知道三代目的布局，因此一点插手的意思都没有。当初的鸣人，就成功盗取了封印之书，现在想一想，感觉根本不符合逻辑，那时候的鸣人怎么可能瞒过那么多中忍偷盗封印之书成功。
唯一说得过去的说法就是，鸣人能够盗取封印之书成功，是三代默许的事情。
既然是上头默许的事情，不管鸣人的手段多么粗糙，恐怕都不成问题。
这……就是影二代啊!
三代这人是一个老谋深算的人，要知道封印之书是何等重要的东西，凭借鸣人一个连下忍都不到的学生怎么可能偷得到。
三代作为一个村的影，自然也知道人柱力从小要承受什么样的苦难。虽然鸣人看起来非常的阳光，可是三代是不会信的，但凡有一点疑点都不会放过，水木这件事就是三代对鸣人的试探，看看究竟内心是否存在黑暗，平时的阳光是否是真的地一个考验。想来若是鸣人考验没通过，那么绝对会回炉重造的。
最后，则是为了交给鸣人多重影分身之术，让鸣人顺利毕业。
………
第二天。
火影村的忍者学校之中，一群学生在学校的操场里叽叽喳喳，满怀欣喜地期毕业考试。
“啊……终于要毕业了吗”
整个年级，他已经将同学远远甩在了身后，让他对考试提不起兴趣，所谓的考试只不过是个过程，让自己成为忍者的一个身份。重要的还是属于自己的实力，能够在这个世界上横向的实力，对于师匠的教育佐助深信不疑。
大群女生在一边叽叽喳喳，花痴的看着佐助，对此佐助也是很苦恼，然后就再也不搭理这些人，毕竟没有实力的女生，在这个忍者世界是活不久的。
而且她们也太小了一点，常年和唐修、日向夏一群女仆待在一起，佐助的审美还是有提高的。毕竟身边就要一个艺术家，时常使用艺术品一样的女仆操持家务，因此佐助多少眼光还是知道女人美丑的。
……
…
带着自己木偶女仆的唐修影分身，站在教室门口，用傀儡线将女仆抬起，看着教室里面形形色色的学生。期间两人施展了岩隐之术，顺利的潜入了学校之中看戏，影分身则使用高科技针孔摄像机拍摄素材。
“修君，请高一点，稍微抬高一点。”为了儿子玖辛奈也是够拼了。
看来所有的学生都是一样的，忍者学校的学生也是一样，到了考试的时候，都是这样……学霸除外;嗯，学渣也除外。
见时机有些差不多了，伊鲁卡推开了门，走了进去。像是被突然掐住了喉咙，教室里面的声音戛然而止。闹腾腾的场面瞬间就安静了下来，变得鸦雀无声。
“咳咳……现在，我宣布，你们的毕业测试是分身术。”
“啊……竟然是分身术。”
“还好是分身术，不是变身术。”
“分身术的话，我想我还是可以的。”
“幸运啊!”
……
…
伊鲁卡重重的拍了一下面前的桌子，直接将学生们奇奇怪怪的抱怨欣喜打断，继续道：“一会儿，你们按照顺序，到隔壁的教室里面考试，我在那里等你们。”
考试正式开始，一个又一个学生，进来考试。因为这场考试事关能否真正的毕业，成为一个忍者。因此考试很重要，算得上是忍者学校里面最重要的考试。
考试合格的，就领取一个忍者护额，正式成为木叶的在职下忍。
不及格的……就只能留在学校，等待下一年的毕业考试.。
三年不过，如果还是不能通过毕业考试，就证明没有忍者的资格，就只能放弃成为忍者。
陆陆续续的，已经有十几个人从考官哪里得到了忍者护额，仅仅只有一人没有合格。毕业考试正式考核忍者基础的三身术之一，其实基本没有什么难度，差不多人人都能够通过。
接着轮到了旋涡鸣人考试，现在的鸣人，三身术中，最不擅长的就是分身术了。
就为九尾查克拉的存在，一直在干扰其鸣人的查克拉，分身术对于现在的漩涡鸣人来说，还是很难的，所以鸣人对于查克拉的控制是一塌糊涂。
对于查克拉控制的要求有些高的分身术，对于现在鸣人来说，不太好掌握。
“加油啊鸣人!”玖辛奈木偶在窗边加油，
费了半天劲儿，漩涡鸣人只能分出一个软趴趴的分身，站都站不起来。
“漩涡鸣人，不合格。”
……看到这种情况，海野伊鲁卡直接宣布了鸣人的考核结果。
“啊啊啊啊……这个劣师，我要弄死……”玖辛奈被气的破口大骂，但是很快被一下捂住了嘴跑掉。
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